Nous sommes en 1967 et le monde a basculé dans la guerre nucléaire. New York a été frappée par une bombe atomique qui a détruit la majeure partie de la ville û en contrepartie, l'URSS n'existe même plus. Le président des Etats Unis, Henri Kissinger, tente de maintenir son autorité sur un pays qui voit renaître la guerre de sécession. Menés par un un leader absolu nommé « le Protecteur », les sudistes rassemblent les blancs héritiers du Ku Klux Klan, tandis que le gouverneur de Califonie Richard Nixon fait valoir des ambitions nationales.