Un grave accident de la route. Malo, treize ans, parvient à s'extraire du véhicule écrasé sur le bas-côté. Au lieu d'attendre les secours, le voilà qui se met à courir, fuyant la scène macabre, le visage inerte de son père reposant contre le volant. Est-il mort ? Malo ne le sait pas. Sa priorité à ce moment, celle qui lui donne du courage, c'est d'aller chercher sa petite soeur Siloa à son cours de musique. Rester ensemble quoiqu'il arrive. La peur d'être orphelins, puis séparés et placés en foyer, va pousser les deux enfants sur la route. Avec en tête le rêve fou de retrouver au Maroc leur mère qui les a quittés depuis des années.

Taloula rentre en sixième, mais sa première journée est loin d'être à son goût : les professeurs et son emploi du temps sont nuls et sa meilleure amie n'est plus dans sa classe. Et par-dessus tout, elle est placée à côté d'un garçon qui admire son frère et copie sur elle. Mais les apparences peuvent être trompeuses.

Dans le village de Timothée, il ne se passe pas grand-chose. Le jour où de nouveaux voisins débarquent, c'est l'événement. Valentin, le meilleur ami de Timothée, craignant qu'il prenne sa place, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée du fils de la famille et refuse qu'il intègre l'équipe de football ou se baigne dans sa piscine. Un petit chat fait les frais de sa jalousie et de ses préjugés.