Avec l'aide de Chan, Yaya et Tuduo réussissent enfin à quitter l'île aux perles. Mais ils ne sont pas tirés d'affaire et le terrible Zhu est toujours à leurs trousses.

Souffrant d'amnésie suite à sa chute, Yaya erre dans la forêt, en plein hiver. Tuduo et Zhu essaient de la retrouver...

Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de loups dans la forêt. Cette dernière, qui n'a toujours pas retrouvé la mémoire, ne reconnaît pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le suit jusqu'à Hong Kong où il lui a promis de la ramener à ses parents. Pendant ce temps, Tuduo tient sa promesse et se rend lui aussi à Hong Kong pour lui annoncer leur mort.

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble qu'ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense de Nelson, un jeune garçon noir. Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans un même combat.

À leur arrivée en Afrique du Sud, Lulu et son père ont été malmenés : ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Depuis, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, femme militante, de caractère. Sa rencontre avec Danny, qui sait parler aux lions, pourrait l'aider à recréer sa ménagerie, mais les menaces fusent de tous côtés...