Dans le Grand Nord canadien, Agojaraq, un petit métis eskimo élevé par sa nourrice se pose des questions sur les mystères de la conception.

Dans le Grand Nord Canadien empreint de culture eskimo, Agojaraq connaît ses premiers émois amoureux. Autour de lui se profilent des personnages qui se conduisent comme des anti-héros peints avec tendresse et humour.

Dans le Grand Nord Canadien, Agojaraq entouré de ses cinq pères possibles et de sa vieille nourrice passe de l'enfance à l'adolescence. Dans son entourage, il y a également le père Brian, un grand escroc devant l'Eternel.

Le nord-est du Groenland, vers 1860, une vielle femme qui appartient à une tribu est sur le point de mourir.