Barry Boone, douze ans, est le pitre de sa classe. Malheureusement, ses jeux de mots ne font rire que lui et son amie , la jeune surdouée Angeline Persopolis. Comme il rêve de devenir un grand comique, Barry décide de s’inscrire au concours de talents qu’organise son école, bien décidé à faire reconnaître son talent.

En rentrant de l'école, Tamaya et Marshall coupent à travers la forêt afin d'échapper à Chad, la brute de l'école. Mais au fond des bois, ils découvrent un danger, plus grand et potentiellement mortel, sous la forme d'un micro-organisme conçu par des scientifiques mais qui a échappé à tout contrôle et menace de contaminer l'humanité.