Les parents d'Emily ont disparu après avoir reçu une mystérieuse lettre à minuit. L'intrépide fillette se lance à leur recherche et bascule par accident dans le Royaume de Minuit. Contre les créatures assoiffées de sang qui le peuplent, ses seuls atouts sont des sandwichs, un hérisson clandestin et sa langue bien pendue.

Les parents d'Emily ont disparu après avoir reçu une mystérieuse lettre à minuit. L'intrépide fillette se lance à leur recherche et bascule par accident dans le Royaume de Minuit. Contre les créatures assoiffées de sang qui le peuplent, ses seuls atouts sont des sandwichs, un hérisson clandestin et sa langue bien pendue.

Alors qu'elle a sauvé à deux reprises le royaume magique de minuit, Emily n'y est plus la bienvenue. Un parti anti-jour a mis la main sur le pays et refuse que les hommes y soient de nouveau accueillis. De son côté, Nocturne, avide de pouvoir et de destruction, est de retour et détruit tout sur son passage. Avec son Amy Tarquin, Emily n'a d'autre choix que d'entrer dans la résistance.