Au Musée Reina Sofia, une femme surprend une conversation face au Guernica de Picasso, un Allemand se vante d'être le petit-fils d'un des aviateurs qui ont bombardé la ville en Espagne. Celle qui entend ces mots se trouve être la petite-fille d'une victime du bombardement. S'ensuit une plongée dans la mémoire familiale, les dits et les non-dits, une réflexion sur la transmission de la tragédie.

Valentin arrive dans un nouveau collège. Les premiers jours se passent plutôt bien et il a l’impression de se faire de nouveaux copains. Il raconte des blagues, tente de convertir ses camarades de classe à son amour du jazz et est plein de projets. Timide de nature, il tente de masquer ses angoisses et bavarde beaucoup. Les autres pour tout dire le trouve un peu bizarre à et font lui faire cruellement payer cette originalité. La vie de Valentin devient rapidement un enfer et le garçon se retrouve seul face à ses amis devenus bourreaux.

Un récit inspiré de la bataille de la Meuse, dernière bataille de la Première Guerre mondiale. Un soldat meurt alors même que l'armistice vient d'être instauré. Au-delà de la mort absurde de ce soldat vue à travers le regard de son ami épargné, c'est aussi toute la difficulté du retour et de la réadaptation qui est évoquée, dans une France meurtrie. Avec un dossier documentaire