Joanne et son fiancé sont égarés dans la forêt. Or la jeune fille s'approche trop près du chateau d'une méchante fée. Elle est aussitôt transformée en rossignol. La fée l'emporte enfermée dans une cage et Joan n'aura de cesse de la libérer.

Un petit garcon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis longtemps avoir un enfant. Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce.