Sur un radeau de fortune dérivant au gré du Rio Negro, un homme, qui se fait appeler Amazone, joue un jazz mélancolique et superbe sur un piano blanc. Arrivant dans un village perdu, le capitaine Rodrigues lui propose le gîte et le couvert contre sa musique. Mais Amazone doit effectuer un voyage initiatique et passer par plusieurs étapes pour accéder au rêve et devenir une légende...

Homer Idlewilde, vagabond de toujours, éternel ahuri, traîne ses rêves et ses questions d'un bout à l'autre de Farrago, une bourgade perdue de la Californie du Nord. Nous sommes en 1973, les B-52 pilonnent Hanoi, les astronautes sont sur la lune, mais à Farrago, comme dans la vie d'Homer, rien ne se pase.
Une nuit, l'existence d'Homer bascule....