L'ingénieur américain Wayne Grover n'en revient pas. Des hommes vivent dans le haut désert d'Arabie Saoudite au fond d'un canyon hostile et aride. Ils obéissent à des traditions millénaires et ignorent tout du progrès technique et du monde moderne. Fasciné, Wayne veut tout observer, tout apprendre d'eux, même l'art de la fauconnerie. Avec le jeune Ali, dont il s'est fait un ami, il va relever un incroyable défi : capturer un aigle royal et le dresser.