Trente ans après la mort du Christ, Julius de Samarie, qui se nomme encore Julius Publius Vindex, est général, légat de Rome, et persécuteur de juifs et de chrétiens. D'obscures fables médiévales racontent qu'il aurait reçu la parole de Dieu, sans la transmettre aux hommes. Alors que la Judée s'apprête à se soulever contre Rome, Julius va devenir le prophète de la légende.

En route vers l Orient, la mission en quête du Troisième Testament menée par Julius et le Messie atteint une jungle luxuriante qu ils croient être le jardin d Eden. Mais les horreurs qu ils y découvrent ébranlent peu à peu leurs convictions, sans parler des terribles révélations que Levy, agonisant, leur a dévoilées auparavant. Car les mystérieux guerriers masqués qui les poursuivent sont en réalité les descendants d une race maudite issue des rois-sorciers de Gomorrhe. Des hommes-démons immortels et sans pitié qui les traqueront jusqu aux portes de l Enfer.

Remis de ses blessures, Julius reprend la quête du Troisième Testament au fin fond de l'Orient. Gravissant une montagne sacrée, il en redescend avec un rouleau bardé de sept sceaux sur lequel serait inscrite la parole divine. Seul son ami, le « Sar Ha Sarim », est digne de l ouvrir. Mais l'ancien esclave, revenu en Judée, a décidé de prendre les armes et de mener son peuple contre l armée romaine. Alors que dans le ciel se dessine une comète en forme de sabre, il enchaîne les victoires et se convainc à nouveau de sa mission divine. Livia, la fille de Julius qui est devenue l'amante de Sayn, le met en garde : trop de sang a déjà été versé.