Tanger, dans la langueur d'un été qui se prolonge, au début des années 1970. Une starlette italienne, vedette de péplums, un espion solitaire, abonné aux missions ordinaires, et Memphis, écrivain à succès en mal d'inspiration, double de Tennessee Williams. Tous trois sont en fuite, en équilibre au bord de leurs rêves : devenir une star de Hollywood, retrouver les paysages d'enfance et les fils grandis loin de leur père, être capable enfin d'écrire la perte d'un compagnon et de renouer ainsi avec la littérature. Chacun de ces personnages gardera son mystère, nouera avec les autres des relations complexes et ambiguës, amour, amitié, sexe, étroitement mêlés.