Onimaku l'humaine et hazngar l'orc, unis depuis l'anéantissement du clan de ce dernier, cherchent fortune au gré des errances, vivant d'expédients ou de paris clandestins... Jusqu'à ce que leur chemin croise celui d'un convoi de pionniers, le peuple d'Ernön, en route pour le lointain pays d'Hingell.