Pour délivrer la fée Morgane, Tom et sa soeur Léa se retrouvent à l'époque glaciaire et il leur reste deux choses à découvrir...

Sur le fleuve Amazone Tom et Léa se retrouvent au cœur de la forêt amazonienne.
Poursuivis par des fourmis géantes, ils se jettent dans une pirogue abandonnée sur le fleuve Amazone. Mais ils ne sont pas à l'abri du danger un féroce crocodile les guette... La fée Morgane est en danger ! Aide Tom et Léa à réunir les trois objets qui la délivreront. En plus, tu apprendras plein de choses sur les animaux de la forêt amazonienne.

La cabane magique atterrit sur une base spatiale sur la Lune.
Après d'être vêtus de drôles de combinaisons, Tom et Léa s'amusent comme des fous et font des bonds prodigieux ! Bientôt, ils trouvent un véhicule abandonné... La fée Morgane est en danger ! Aide Tom et Léa à réunir les trois objets qui la délivreront. En plus, tu apprendras plein de choses sur l'espace.

Tom et Léa se retrouvent dans les rues de Pompéi, habillés comme des enfants romains. Ils cherchent une bibliothèque. Mais l'air est lourd, le sol tremble ... il se passe des choses très étranges...

Tom et Léa sont projetés à l'époque du premier empereur de Chine, surnommé le Roi Dragon. Ils doivent s'introduire dans la bibliothèque du palais sans que l'empereur les voie.

A peine arrivés au Far West, Tom et Léa se cachent dans des tonneaux, échappant de peu à des brigands. Le danger passé, ils font la connaissance d'un cow-boy. Le Maigre, qui s'est fait voler ses chevaux. Les deux enfants décident de l'aider...

La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Théâtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été. En lisant une inscription sur le bâtiment dans son livre, Tom se fait remarquer par un certain Will, épaté par sa voix théâtrale. Les deux enfants sont enrôlés pour remplacer deux acteurs malades et jouer le rôle des fées.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIe siècle. Les samouraïs veillent sur la ville et réclament à Tom et Léa un passeport qu'ils ne possèdent pas.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.