Le père de Zick, le dompteur Zacharie, n’est pas mort mais il a été miniaturisé en combattant un terrible monstre. Son jeune fils et la pétillante Elena sont partis à la rencontre des trois Anguanes afin de recueillir des informations sur le souffle du Mugalak, seul remède connu pour lui rendre sa taille normale. Mais la vielle tante Ermelia, l’Anguane de l’Er, ne se montre guère coopérative et nos héros échappent de peu à un triste sort. Sortis vivants de l’arbre creux où résident leurs problèmes, ils n’en sont pas plus avancés. Comment désormais trouver l’animal recherché ?