Au début de ce tome, Elena et sa troupe partent du village des Montagnards de Kral, dans les Dents, où ils se sont réfugiés. Leur objectif est toujours de mettre la main sur le fameux grimoire sanglant situé dans la mythique cité de Val'loa, seul journal permettant à Elena de mieux comprendre ses pouvoirs et de sauver Alaséa du Seigneur Noir.
Le récit reprend donc sur le départ de la troupe pour Val'loa mais fait aussi découvrir un nouveau personnage autant fascinant que dangereux : Vira'ni, une puissante malgarde déterminée à stopper le voyage de la troupe.
Après une confrontation éprouvante contre Vira'ni, la troupe, réduite en nombre suite au décès d'un de leur membre, repart en direction de la ville de Ruissombre. Durant tout ce temps, Elena est souvent confrontée à sa double nature, moitié femme, moitié sor'cière. L'aide d'Er'ril est plus que nécessaire pour lui apprendre à contenir la soif de la sor'cière en elle et à maitriser son puissant pouvoir.
La troupe, arrêtée depuis quelque temps à Ruissombre, voit ses rangs se renforcer grâce à l'arrivée de Mycelle, une grande guerrière blonde caractérielle qui réserve bien des surprises. C'est la tante d'Elena et de Joach. Dans ce paisible village, les amis vont devoir se séparer en deux groupes : Kral, Tol'chuk, Méric et Mogweed vont affronter deux puissants malgardes et un ennemi encore plus redoutable caché dans les profondeurs de la ville tandis que Elena, Mycelle, Er'ril et Fardale partent à travers les marais des Terres Inondées à la recherche d'une sor'cière mystérieuse, seule personne capable de libérer Elena d'un sortilège qui l'affaiblit.
Les compagnons se donnent alors rendez-vous à Port Rawl dans quelques lunes, mais la troupe sera à jamais changée.