Livre-CD évoquant la rencontre entre le vieux compositeur et Carlo, un jeune garçon malicieux. Avec des extraits des madrigaux de Monteverdi ainsi qu'un encart documentaire avec la biographie du compositeur, les textes des poèmes chantés dans le conte et une présentation du travail des Arts florissants.

Un jour d'hiver, Tamsin, jeune fée, s'aventure à l'extérieur. Mais ses ailes gèlent et elle tombe inanimée dans la neige. Un mystérieux lutin la recueille et Tamsin découvre dans ses armoires de sublimes vêtements aux couleurs des différentes saisons.