Sous le soleil d'une dictature tropicale, Poto est né de père inconnu et d'une mère perdue dans les vapeurs de colle. Son don pour le dessin lui permet de s'échapper d'un quotidien auquel il ne survit qu'en se faisant passer pour fou. Son chemin croise celui d'un tueur à gages à la solde du régime qui devient son protecteur.